MWC 2018
2018
Computex
IFA 2018
Японская транснациональная компания Kioxia рассматривает возможность привлечения не менее $10 млрд через размещение американских депозитарных расписок (ADR). По данным Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, производитель микросхем памяти ведёт предварительные переговоры с Bank of America, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co. о проведении сделки в следующем году.
Источник изображения: kioxia.com
Размещение ADR откроет Kioxiaпуть в специализированные индексы акций полупроводниковой отрасли, что традиционно повышает интерес со стороны институциональных инвесторов и позволит производителю воспользоваться высоким спросом на активы, связанные с искусственным интеллектом. Детали предложения, включая окончательный объём эмиссии и состав банков-организаторов, могут измениться, так как процесс находится на ранней стадии.
Решение о выходе на биржу США связано с рекордным ростом котировок: акции Kioxia на Токийской фондовой бирже подорожали почти на 400 % с начала года, доведя капитализацию компании до $180 млрд. Ранее компания объявила о дроблении акций в пропорции 3:1 и программе обратного выкупа бумаг на сумму до ¥800 млрд ($5,2 млрд) для стабилизации курса и расширения базы акционеров, однако в июле предупредила о скромных финансовых перспективах после того, как отчётность не оправдала ожиданий рынка.
Глобальный интерес к сектору полупроводников остаётся высоким. Южнокорейская SK hynix в июле привлекла $26,5 млрд при выходе на американскую биржу, установив рекорд для иностранных эмитентов. При этом рынки демонстрируют чувствительность к новостям, касающимся регулирования ИИ. Так, фьючерсы на Nasdaq 100 и ETF на акции чипмейкеров недавно снизились на фоне обсуждений мер безопасности передовых моделей.
Официально Kioxia ранее анонсировала предложение ADR на весну 2027 года, но новые данные указывают на возможное ускорение процесса. Сделка может пройти в США в 2025–2026 годах, точная цена размещения будет определена ближе к дате листинга. Представители Kioxia, Goldman Sachs и JPMorgan отказались от комментариев агентству Bloomberg, а Bank of America не ответил.
Источник:
